Eurofiere passa a Eos Investment: gli studi in campo
EOS Investment Managment, per conto del fondo di private equity Fysis Fund Sicav-SIF S.C.A. – EOS Private Equity, ha rilevato da Andrea Carnevale, Giuseppe Turri e Argenta Holding il controllo di Eurofiere, il general contractor internazionale attivo nella realizzazione di stand fieristici, store, showroom e shop-in-shop di design.
Nell’ambito dell’operazione di MBO, effettuata per il tramite del veicolo di nuova costituzione denominato Rooster, i sette key manager di Eurofiere, guidati da Giorgio Falzone e Cristina Bergese, hanno investito in Rooster con una quota di minoranza. Obiettivo dell’operazione è quello di sostenere un piano di sviluppo che prevede un’importante crescita della top line della società per linee interne e attraverso un aggressivo piano di buy&build in Italia e all’estero in un settore a oggi ancora molto frammentato.
L’operazione di acquisizione è stata finanziata in parte in equity e in parte attraverso il ricorso a un finanziamento.
Lombardi Segni e Associati ha assistito Rooster in relazione agli aspetti corporate/m&a con un team composto dal partner Carla Mambretti (nella foto a sinistra) dal senior associate Davide Pelloso, dagli associate Marco Bitetto e Solange Baruffi e da Marta Chiaffoni e in relazione agli aspetti dell’acquisition finance con un team composto dalla partner Mara Fittipaldi, dal senior associate Pietro d’Ippolito e dall’associate Alessandra Iandoli e per gli aspetti di diritto amministrativo dal partner Luigi Pontrelli e dall’associate Elena Varotto. Gli aspetti giuslavoristi sono stati seguiti dallo studio LabLaw con un team composto dal founding partner Francesco Rotondi, dalla partner Michela Bani e da Simone Carrà.
Per EOS IM e Rooster hanno agito anche lo studio Russo De Rosa Associati con un team composto da Leo De Rosa (nella foto), e Alessandro Rocca coadiuvuati da Pietro Perenzin per gli aspetti di strutturazione e di due diligence fiscale dell’operazione, da PWC per quelli contabili, da LTP per gli aspetti di business e da KPMG per le tematiche ESG.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito i venditori in relazione agli aspetti corporate / m&a dell’operazione nell’ambito della quale è previsto l’investimento con una quota di minoranza da parte di Andrea Carnevale e Giuseppe Turri nel veicolo che controlla Rooster e all’investimento in Rooster da parte dei key manager di Eurofiere. Per lo studio ha operato un team composto dal partner Gerardo Gabrielli coadiuvato dagli associate Michele Ventura e Maria Giulia De Cesari.
Le banche finanziatrici sono state assistite dallo Studio Legale Guzzetti con il name partner Paolo Guzzetti e l’associate Maddalena Bacchini.
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