Dla Piper nel finanziamento “Schuldschein sustainability-linked” di Maire
Dla Piper ha agito quale advisor legale del pool di banche coinvolte nella strutturazione e organizzazione dei prestiti “Schuldschein sustainability-linked” regolati dal diritto tedesco, per un importo totale pari a 200 milioni di euro collocati con successo da Maire nel luglio 2024.
Un prestito Schuldshein è uno strumento finanziario tipico del mercato tedesco e austriaco, che consiste in un finanziamento evidenziato da un certificato di indebitamento che ne facilita il trasferimento e la sindacazione a una potenziale ampia pluralità di investitori. I finanziamenti prevedono una riduzione del margine al raggiungimento da parte di Maire di determinati obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
Il pool di banche assistite da Dla Piper è stato composto da Commerzbank, in qualità di sottoscrittore iniziale, arranger e paying agent, Credit Agricole Cib e Intesa Sanpaolo (Imi Cib Division), in qualità di arranger, Credit Agricole Cib anche quale sustainability coordinator e Maire, in qualità di soggetto beneficiario. Lo studio ha agito con un team multi-giurisdizionale, coordinato dai partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e Luciano Morello, composto dall’avvocato Gianfranco Giorgio e da Angela Angiò per l’assistenza di diritto italiano; il partner Wolfram Distler, coadiuvato dal counsel Tobias Daubert e dalla transaction specialist Arne Klingelhöfer, ha prestato assistenza per i profili di diritto tedesco.
Sempre Dla Piper ha inoltre agito, sotto rigide information barriers, come consulente legale di Cassa depositi e prestiti, in qualità di investitore (unitamente ad altre banche internazionali e istituzioni finanziarie), con un separato team composto dal partner Giampiero Priori e dall’avvocato Valerio Cellentani per gli aspetti di diritto italiano, e dal partner Eike Neugebauer e dal senior counsel Ute Brunner-Reumann per gli aspetti di diritto tedesco.
