DLA Piper e LCA nella quotazione di Medica
Medica, gruppo italiano integrato del settore biomedicale e del medtech, è stata ammessa in data 1° novembre 2021 da Borsa Italiana alla quotazione delle sue azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. L’inizio delle negoziazioni delle azioni sul predetto mercato è avvenuto in data 3 novembre 2021.
Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha svolto il ruolo di global coordinator e joint bookrunner dell’operazione, mentre Corporate Family Office SIM il ruolo di Euronext Growth advisor e joint bookrunner.
L’ammissione è avvenuta ad esito della conclusione del collocamento di complessive n. 847.650 azioni ordinarie (comprensive dell’opzione di overallotment e greenshoe) per un controvalore totale di 22,9 milioni di euro, a fronte di una domanda complessiva superiore a 174 milioni, pari a circa 7,6 volte l’offerta. Il prezzo di collocamento è stato fissato in 27 euro per azione; sulla base di tale prezzo la capitalizzazione di mercato a inizio negoziazioni è stata pari a 114 milioni di euro. Il flottante è pari a circa il 20,1% del capitale sociale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.
DLA Piper ha assistito l’emittente con un team coordinato dal partner Francesco Maria Aleandri (nella foto a sinistra) e composto dall’avvocato Stefano Montalbetti e da Silvia Lazzaretti.
LCA studio legale, con un team coordinato e composto da Benedetto Lonato (nella foto a destra) e Giuditta Rege, ha assistito i joint bookrunners.
