DLA Piper e Osborne Clarke con Susi Partners e Siram per una nuova struttura di cartolarizzazione
DLA Piper ha assistito il gestore svizzero Susi Partners e il suo fondo lussemburghese Susi Energy Efficiency and Transition Credit Fund SCSp-RAIF, dedicato ad investimenti nella transizione energetica, nel lancio di una nuova struttura di cartolarizzazione in Italia.
La piattaforma consentirà di acquistare crediti per finanziare progetti nel settore dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica in Italia. Contestualmente, lo studio Osborne Clarke ha assistito Siram (società soggetta alla direzione e coordinamento di Veolia Energy International), nella prima operazione di cessione di un portafoglio di crediti, nascenti da alcuni progetti di efficientamento energetico per illuminazione pubblica, ai sensi della legge sulla cartolarizzazione. L’operazione segna l’inizio di una collaborazione tra Susi Partners e Siram per la cessione di crediti nel settore efficientamento energetico e consentirà di generare un risparmio in termini di CO2 non immessa pari a oltre 700 tonnellate all’anno.
I team
DLA Piper ha assistito Susi Partners in tutti gli aspetti legati all’operazione di cartolarizzazione, le cui note sono state interamente sottoscritte dal fondo, con un team guidato da Vincenzo La Malfa, partner e responsabile del sector Energy dello studio in Italia, con gli avvocati Erik Negretto e Alessandro Nicolardi per tutti gli aspetti connessi con la documentazione sulla cartolarizzazione, dall’avvocato Filippo Giacumbo e da Andrea Cerini per le tematiche legate alla cessione dei crediti connessi alla prima operazione, dall’avvocato Roberta Padula per la due diligence relativa ai progetti di efficientamento energetico. Il partner Andrea Di Dio ha curato tutti gli aspetti fiscali connessi all’operazione. Zenith Service agisce nel ruolo di master servicer, corporate servicer e calculation agent, mentre Deutsche Bank come account bank e principal paying agent.
Il team di Osborne Clarke, guidato dal partner e head of financial services in Italia Andrea Pinto, coadiuvato dal trainee Francesco Fallara, ha assistito Siram per tutti gli aspetti legati alla cessione del portafoglio di crediti e connessi con la documentazione sulla cartolarizzazione.
