Dla Piper e Gattai Minoli nel finanziamento da 140 mln per Giochi Preziosi
Giochi Preziosi ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi 140 milioni di euro di cui una linea di credito Long Term per 60 milioni e una linea di credito Revolving Facility per 80 milioni concessi da un pool composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Milano che, unitamente a Banca IMI, hanno rivestito il ruolo di Mandated Lead Arrangers dell’operazione. Unicredit ha agito anche in qualità di Global Coordinator del pool. Sulla base dei dati semestrali a Dicembre 2015 (ma proformati a 12 mesi) il Gruppo ha realizzato ricavi netti per 903 milioni di euro, un EBITDA di 52 milioni e consolidato una posizione finanziaria netta negativa di 57 milioni.
La società è stata assistita dallo studio legale DLA Piper e in particolare dagli avvocati Ugo Calò , Antonio Lombardo e Giampiero Priori, mentre le Banche sono state rappresentate dagli avvocati Lorenzo Vernetti e Andrea Taurozzi dello studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners. La società si è inoltre avvalsa della collaborazione dello societa’ PGS Consulenti.
