Dla Piper e Eversheds Sutherland nel passaggio di Diemme Filtration a Sandvik
Aqseptence Group, controllata da fondi gestiti dalla strategia Power Opportunities di Oaktree Capital Management, ha perfezionato la cessione di Diemme Filtration, società italiana attiva nelle soluzioni di filtrazione e disidratazione per il settore mining, oltre al business relativo ai filtration thickening systems, a Sandvik, gruppo di ingegneria industriale quotato al Nasdaq di Stoccolma.
L’operazione fa seguito agli accordi vincolanti annunciati dalle parti nel mese di giugno e riguarda le tecnologie per il trattamento e la separazione solido-liquido applicate all’industria mineraria.
I team legali coinvolti
Eversheds Sutherland ha assistito Sandvik con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dagli associate Federico Lazzareschi e Pierdomenico Pittella per i profili corporate. Il team multidisciplinare ha coinvolto inoltre la partner Valentina Pomares, la senior associate Giulia Basso e l’associate Massimiliano Pio Giannetta del dipartimento di diritto del lavoro; il partner Alessandro Greco, il senior associate Alberto Venditti e l’associate Rocco Ioia del dipartimento Competition, Trade & Foreign Investment; i partner Renato Fiumalbi e Deborah Borghi e il senior associate Giuseppe Picariello del dipartimento Litigation, Arbitration, Insolvency; il partner Giuseppe Rizzo e l’associate Francesca Arangino del dipartimento di proprietà intellettuale; il partner Massimo Maioletti e l’associate Valentina Palmisano del dipartimento Data Protection and Cybersecurity; il partner Giuseppe La Rosa e l’associate Gloria Carafa del dipartimento di diritto amministrativo, nonché il partner Francesco Giovannini del dipartimento di diritto penale.
Dla Piper ha assistito Aqseptence Group in qualità di lead legal counsel dell’operazione, coordinando tutte le fasi della transazione, dal processo competitivo fino al perfezionamento, e curando la gestione dei profili M&A, societari, finanziari e regolamentari, nonché le attività di riorganizzazione nelle diverse giurisdizioni coinvolte.
Il team Dla Piper è stato coordinato dal partner e co-head Corporate Finance Danilo Surdi, con gli avvocati Sira Franzini, Carlos Rosquet Martinez e Luca Liguori per gli aspetti M&A, contrattuali e societari. Gli aspetti financing sono stati coordinati dal partner Giampiero Priori, coadiuvato dagli avvocati Valerio Cellentani, Oreste Sarra e Matteo Segato, mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Christian Montinari e dall’avvocato Gabriele Savoca. I profili regolatori e antitrust sono stati coordinati dal partner Alessandro Boso Caretta e dall’avvocato Massimo D’Andrea.
In dettaglio
L’operazione, realizzata a valle di un processo competitivo gestito da Rothschild & Co, consente a Sandvik di rafforzare il proprio posizionamento nel segmento della filtration and dewatering.
Il perfezionamento dell’operazione, successivo all’annuncio del signing e al soddisfacimento delle condizioni sospensive, incluse le autorizzazioni regolamentari applicabili, ha richiesto il coordinamento di un percorso di esecuzione su scala globale. Nei mesi precedenti al closing sono state definite attività di riorganizzazione societaria che hanno coinvolto società, asset e rapporti contrattuali in diverse giurisdizioni, tra cui Germania, Australia, Brasile, Cile, India e Stati Uniti.
