Dentons con le banche nella nuova emissione Mediobanca da 500 milioni
Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di banche formato da Citigroup, Mediobanca, Bankinter, Banco Santander e Unicredit nell’emissione senior non preferred da parte di Mediobanca, per un importo complessivo di 500 milioni di euro.
Il team di Dentons che ha seguito l’operazione è stato guidato dal partner e head of Debt Capital Markets Piergiorgio Leofreddi (nella foto), coadiuvato dalla partner Roberta Moscaroli per la parte tax e dall’associate Matteo Mosca.
L’operazione segna il ritorno sul mercato istituzionale da parte di Mediobanca dopo il covered bond a 10 anni emesso lo scorso gennaio a tassi negativi.
I bond sono stati prezzati con un rendimento di 0.75%, pari a 100bps sopra il tasso mid swap di riferimento. La domanda da parte degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno superato gli 1,8 miliardi di euro, consentendo così di prezzare 30bps sotto il livello indicato in apertura del book.
