Dentons e Legance nell’emissione del green bond di Alperia
Lo studio legale Dentons ha assistito Equita e Banca Akros, quali joint bookrunners nell’emissione da parte di Alperia di un green bond per un ammontare di 250 milioni di euro. Alperia, multiutility altoatesina specializzata nella produzione di energia rinnovabile, è stata assistita da Legance.
I titoli, aventi taglio minimo unitario pari a mille euro, durata di cinque anni con possibilità di rimborso anticipato da parte dell’emittente e un tasso fisso lordo del 4,75% all’anno, sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda (Euronext Dublin) e sul Mot di Borsa Italiana. Sono stati offerti a investitori istituzionali e persone fisiche residenti in Italia tramite la relativa piattaforma.
Nell’ambito dell’operazione, Equita ha agito anche nel ruolo di placement agent ai fini della distribuzione sul Mot, mentre Finint Private Bank, Cassa di Risparmio di Bolzano e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige hanno agito in qualità di manager.
Dentons ha prestato assistenza alle banche con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani (nella foto) e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi, dall’associate Federico Palazzo e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per i profili fiscali.
Legance ha agito con un team composto dai soci Luca Autuori e Antonio Siciliano (nella foto), dalla senior associate Alice Giuliano e dagli associate Claudia Rossi e Niccolò Milesi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Melania Giorgio.
