Dentons e Gop nel project financing da 185 milioni di euro per due impianti agrovoltaici in Sicilia

Gli studi legali Dentons e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, la banca d’investimento Natixis Cib e Capital Dynamics, società di gestione attiva nel settore delle energie rinnovabili, nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un ammontare pari a circa 185 milioni di euro destinato alla realizzazione di due impianti agrovoltaici di potenza complessiva pari a circa 180 MW, di tipo grid-connected con sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP) e Monreale (PA), delle opere connesse e della linea elettrica di connessione alla rete Terna.

L’operazione di finanziamento, qualificata come green loan e strutturata su base project finance, rappresenta una delle più grandi nel settore dell’energia pulita in Italia.

Una volta operativi, si stima che i progetti genereranno circa 324 GWh di energia pulita all’anno. L’energia prodotta dagli impianti, attualmente in costruzione senza alcun sussidio pubblico, sarà venduta tramite contratti bilaterali di vendita dell’energia (Ppa).

I legali

Dentons ha assistito la banca finanziatrice Natixis Cib in qualità di lender, structuring mandated lead arranger, underwriter & bookrunner, green loan coordinator e issuing bank, per tutti gli aspetti di due diligence legale e tributaria, e di strutturazione dell’intera operazione, di revisione dei contratti di progetto, e per la redazione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Luigi Costa (nella foto), head of project, energy and infrastructure per l’Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla senior associate Silvia Lazzati, dall’associate Alice Bixio e dalle trainee Anna Zanoni, Giulia Bellantoni e Giulia Brevi, nonché dalla partner Roberta Moscaroli insieme all’associate Mariateresa Soave Carparelli per i profili tributari.

Gop ha affiancato Capital Dynamics con un team coordinato dal partner Giuseppe Velluto e guidato dalla senior counsel Maria Panetta (nella foto), composto dalla counsel Maria Loizzi e dalla managing associate Caterina Testa che hanno seguito le attività di due diligence, dagli associate Filippo Andreoni, Franco Maria Zeppieri e Teresa Soprano per la negoziazione e il perfezionamento dei documenti finanziari, e dalla partner Francesca Staffieri per i profili fiscali.