Dentons e GOP nel project financing agrovoltaico di Natixis CIB e Capital Dynamics
Gli studi legali Dentons e Gianni & Origoni hanno assistito, rispettivamente, Natixis CIB e Capital Dynamics nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento project per un ammontare complessivo di oltre 70 milioni di euro. L’operazione, qualificata come green loan e strutturata su base project finance, è destinata a sostenere la costruzione di due impianti fotovoltaici a terra con piano agronomico da realizzarsi in Lazio e Sicilia, per una potenza complessiva attesa di 85 MW.
Il finanziamento segue due recenti operazioni per oltre 400 milioni di euro emesse da Natixis CIB e destinate a finanziare due altri portafogli di progetti operativi e in costruzione di Capital Dynamics in Italia.
Struttura dell’operazione
Il finanziamento è stato concesso a una delle holding italiane del business di Clean Energy di Capital Dynamics, in qualità di borrower, da Natixis CIB, che ha agito in qualità di agent, lender, structuring mandated lead arranger, underwriter and bookrunner, green loan coordinator e issuing bank. Le linee di credito comprendono term facilities, una VAT facility, DSR facilities e una guarantee facility per l’emissione delle garanzie da prestare a favore del GSE ai sensi del meccanismo di supporto del decreto FERX transitorio. L’operazione è finalizzata, tra l’altro, al finanziamento e al rifinanziamento dei costi di acquisizione delle società progetto, dei costi di costruzione e connessione degli impianti e dei relativi costi di progetto.
I team legali coinvolti
Dentons ha assistito Natixis CIB per tutti gli aspetti di due diligence legale, di strutturazione dell’intera operazione, di revisione dei contratti di progetto, e per la redazione, la negoziazione e il perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria. Il team multidisciplinare è stato guidato dal partner Luigi Costa, head della business unit Project, Energy and Infrastructure in Italia e Europe Industrials, Transportation and Infrastructure sector leader, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dagli associate Alice Bixio e Mario Salvi, e dai trainee Giancarlo Del Giudice, Gianpaolo Nicosia e Sofia Rizzi.
Gianni & Origoni ha assistito Capital Dynamics Clean Energy Europe SCSp con un team coordinato dal managing partner Giuseppe Velluto e guidato dalla of counsel Maria Panetta, composto dal senior associate Filippo Andreoni e dall’associate Filippo Verducci per la negoziazione e il perfezionamento dei documenti finanziari, e dalla partner Francesca Staffieri e dall’associate Claudia Stradiotti per i profili fiscali.
