Deloitte Legal, GOP e Chiomenti nell’integrazione tra Comat Servizi Energetici e Metrotermica
Gli studi legali Deloitte Legal, Gianni & Origoni e Chiomenti sono stati coinvolti nell’operazione volta alla creazione del più grande operatore italiano nel settore dell’efficienza energetica, attraverso l’integrazione tra Comat Servizi Energetici e Metrotermica.
L’operazione prevede l’acquisizione da parte dei fondi internazionali Marguerite e Pioneer Point Partners del 100% di Comat Servizi Energetici, partecipata dal fondo FIEE I gestito da FIEE sgr e da Comat, e contestualmente il conferimento in favore di Comat Servizi Energetici, da parte del fondo IEEF II gestito da FIEE sgr, del 100% delle partecipazioni in Metrotermica. La società risultante dall’integrazione, che sarà partecipata in via paritetica dai fondi gestiti da FIEE, Marguerite e Pioneer, sarà tra i principali operatori in Italia nel settore dell’efficienza energetica residenziale, fornendo servizi ad oltre 3200 condomini in Italia.
Deloitte Legal ha assistito FIEE sgr con un team organizzato e guidato dal partner Stefano Cirino Pomicino e che include anche gli avvocati Gabriele Giaccari e Maria Giulia Cavalli nonché, per gli aspetti connessi alla notifica ai fini della normativa in materia Golden Power, il partner Emilio Cucchiara e l’avvocato Marzia Del Vaglio.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha agito al fianco del fondo inglese Pioneer Point Partners con un team interdisciplinare coordinato dal partner Fabio Ilacqua e composto dal partner Raffaele Tronci, che ha curato gli aspetti M&A, e altresì dagli associate Ludovico Rossi, Ilaria Chiuchiolo, Francesco Pizzal e Franco Zeppieri. La managing associate Livia Saporito e l’associate Andrea Core hanno seguito i profili labour mentre l’associate Eleonora Qualizza gli aspetti privacy. Il partner Francesco Maria Salerno, con gli associate Marco Grantaliano ed Edoardo Ricci, hanno curato la notifica Golden Power. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e dall’associate Luisa Marrazzo.
Chiomenti ha assistito Marguerite Infrastructure Fund con un team guidato dal partner Mario Roli e composto dagli associate Francesco Rigo e Silvia Basilico. Il partner Giulio Napolitano e gli associate Luca Masotto e Lavinia Zanghi Buffi hanno curato la notifica Golden Power. Il counsel Giuseppe Zorzi è intervenuto per l’analisi di talune specifiche questioni di diritto tributario, mentre le analisi antitrust sono state curate dal senior associate Antonino Cutrupi.
Comat è stata assistita da Giorgio Martorelli di Fieldfisher.
Nella foto da sinistra: Stefano Cirino Pomicino, Fabio Ilacqua, Raffaele Tronci e Francesco Rigo.
