Credem Private Equity investe in Regas. Gli studi legali
Credem Private Equity sgr ha perfezionato tramite i tre fondi in gestione (Elite, Credem Venture Capital II ed EltifPlus) l’investimento in Regas, società attiva nella progettazione e nella gestione di impianti di decompressione, stazioni di misurazione ed apparecchiature specifiche per la regolazione ed il monitoraggio del gas immesso in rete, nonché nella sua odorizzazione.
Regas è nata nel 1998 da un’intuizione di Francesco Jamoletti ed Angelo Mapelli ed è partner delle principali utility del settore gas (tra cui Italgas, Snam e 2i Rete Gas). L’investimento congiunto dei tre fondi di Credem Private Equity, pari complessivamente a quasi 18 milioni di euro, si configura come una tipica operazione di leveraged buyout (LBO), a conclusione della quale la società sarà controllata dai fondi stessi mentre Francesco Jamoletti, fondatore di Regas, possiederà una quota pari al 30% e manterrà le deleghe operative in continuità con l’attività attuale.
I tre fondi di Credem Private Equity, società guidata dagli amministratori delegati Maurizio Esposito e Daniele Molinaro, dispongono di una dotazione iniziale complessiva di oltre 200 milioni di euro e, con l’investimento in Regas, hanno perfezionato congiuntamente la terza operazione dall’avvio, dopo quelle in BrandOn e Vista Vision. Per quanto riguarda il fondo EltifPlus, che ha chiuso il periodo di raccolta lo scorso giugno con oltre 130 milioni di euro, si tratta della prima operazione finalizzata. Il fondo, in particolare, parteciperà sia con equity, sia con l’erogazione di una linea di mezzanino subordinata a quelle erogate dal pool di banche finanziatrici.
Gli advisor legali
Legance ha assistito Credem Private Equity sgr con un team guidato dal partner Piero Venturini (nella foto a sinistra), con il managing associate Alessandro Airaghi e gli associate Giorgio Abbadessa e Lavinia Orsini. Gli aspetti financing sono stati seguiti dal partner Tommaso Bernasconi, dalla senior associate Alessia Solofrano e dall’associate Andrea Canata.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha ha curato per Credem Private Equity sgr gli aspetti fiscali relativi alla due diligence e alla struttura dell’operazione con un team formato dai soci Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella e dagli associati Andrea Basi, Andrea Conte e Giulia Tognalini.
Boies Schiller Flexner Italy ha assistito Regas e il fondatore Francesco Jamoletti con un team guidato dalla partner Alessia Allegretti (nella foto a destra) con il senior associate Jacopo Mosca e l’associate Anna Sette. Degli aspetti fiscali si è occupato Antonino Ficalora dello studio Ficalora & Associati.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal notaio Federico Mottola Lucano dello studio ZNR Notai.
