CRCCD e Legance nel bond high yield di eDreams
È stata perfezionata l’operazione di emissione di un prestito obbligazionario high yield da complessivi 375 milioni di euro da parte di eDreams ODIGEO, società facente parte del noto gruppo societario eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa.
L’operazione è consistita nell’emissione di obbligazioni senior secured con tasso di interesse al 4,875% e scadenza nel 2030, garantite da – inter alia – la società italiana del gruppo eDreams, ed è stata finalizzata al rifinanziamento dell’indebitamento in essere in capo al gruppo eDreams. Nel contesto di tale operazione è stata anche rinnovata a favore del gruppo una linea di credito revolving da complessivi 185 milioni di euro.
CRCCD ha prestato assistenza per i profili di diritto italiano agli istituti finanziari di primario standing internazionale che hanno agito quali acquirenti iniziali del prestito obbligazionario e banche finanziatrici della linea di credito revolving, affiancandosi allo studio Proskauer Rose LLP -che ha assistito tali istituti di credito per i profili di legge inglese e statunitense- con team guidato dalla partner Morena Bontorin e dall’associate Giuseppe Murano.
Il gruppo eDreams è stato assistito dallo studio legale Davis Polk & Wardwell LLP per i profili di legge inglese e statunitense, affiancato per le tematiche di diritto italiano da Legance, con un team guidato dal partner Emanuele Espositi, dal managing associate Edoardo Romani e dall’associate Clelia Serafino.
Nella foto, da sinistra: Morena Bontorin, Giuseppe Murano, Emanuele Espositi ed Edoardo Romani.
