Concluso l’aumento di capitale di Nb Aurora: tutti i legali

Nb Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV, dopo aver raccolto circa 150 milioni di euro in sede di ipo, ha concluso la seconda fase dell’aumento di capitale e nel corso del collocamento riservato esclusivamente a investitori qualificati sono state sottoscritte ulteriori 5,9 milioni di nuove azioni ordinarie di Classe A, per un controvalore pari a circa 59 milioni di euro. Considerando anche le 3,4 milioni di azioni ordinarie di Classe A sottoscritte nel corso dell’offerta in opzione, l’aumento di capitale risulta sottoscritto complessivamente per un controvalore pari a circa 93,5 milioni di euro.

Gatti Pavesi Bianchi ha affiancato la società emittente per i profili di diritto italiano con un team composto dagli equity partner Gianni Martoglia (nella foto a sinistra) e Anton Carlo Frau e dal senior associate Maximiliano Papini.

Lo studio Elvinger Hoss Prussen, con i partner Karl Pardaens e Joachim Cour, ha assistito l’emittente per i profili di diritto lussemburghese.

Nell’ambito dell’operazione Imi – Intesa Sanpaolo agisce con il ruolo di global coordinator e joint bookrunner e Ubi Banca agisce con il ruolo di joint bookrunner.

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo & Partners con un team guidato dal partner Fabio Ilacqua e composto dal managing associate Raffaele Sansone (nella foto a destra) e dall’associate Nicola Musicco ha assistito le banche per gli aspetti capital markets e asset management. Lo studio Arendt & Medernach, con i partner Gregory Beltrame e François Warken, ha assistito le banche per i profili di diritto lussemburghese.

Di Tanno Associati ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Fabio Brunelli e il senior associate Carlo Andrea Curti.