Completata l’acquisizione di Mecaer Aviation Group. Gli studi coinvolti
Si è completata l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mecaer Aviation Group, gruppo aerospaziale con sede a Borgomanero (Novara). I precedenti soci, tra cui Fondo Italiano d’Investimento, in qualità di società di gestione di Fondo Italiano di Consolidamento e Crescita (FICC), hanno ceduto la società a una nuova compagine di azionisti guidata da PAI Partners. Nell’operazione sono intervenuti A&O Shearman, Latham & Watkins e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Il perimetro dell’operazione
Secondo gli accordi, Fondo Italiano d’Investimento, tramite Fondo Italiano di Consolidamento e Crescita II, ha reinvestito in Mecaer Aviation Group insieme alle famiglie fondatrici, al management e a un pool di altri co-investitori. Il reinvestimento garantisce continuità nella governance.
Mecaer Aviation Group progetta e produce sistemi aeronautici ad alto contenuto tecnologico. Il gruppo sviluppa e realizza sistemi e componenti critici per il volo, tra cui sistemi di controllo del volo, attuazione e atterraggio per elicotteri e jet privati. Si occupa inoltre di progettazione e sviluppo di interni di cabina e di servizi di manutenzione. Opera attraverso sette stabilimenti produttivi e di manutenzione in Italia, Nord America e Canada e serve i produttori di apparecchiature originali (OEM) a livello globale e fornitori internazionali di primo livello (Tier-1).
I consulenti di PAI Partners e dei finanziatori
A&O Shearman ha assistito PAI Partners per gli aspetti corporate M&A con un team guidato dai partner Paolo Nastasi e Francesca Croci. Con loro hanno lavorato gli associate Riccardo Di Laura e Ludovica Boiocchi e il trainee Andrea Sala.
Lo studio ha assistito anche i finanziatori nel financing per l’acquisizione e i lender nella super senior revolving credit facility sottoscritta da PAI Partners. Il team era guidato dal partner Diego Esposito e composto dai partner Alessandra Pala e Robert Burt, dai senior associate Edoardo Brugnoli e Alessandro Carta Mantiglia Pasini, dagli associate Alessia Cellucci, Federica Subba e Marco Mazzurco, dalla trainee Laura Margelli e dal legal intern Daniele Galbiati.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha affiancato PAI Partners sul finanziamento con un team crossborder Regno Unito/Italia guidato dal partner Edward Aldred. Il team comprendeva il senior attorney Alessandro Gennarino e gli associate Shu Qin Low, Federico Pappalettera, Kasper Theunissen e Harry Renshaw. Per gli aspetti fiscali sono intervenuti il partner Rob Sharpe e il counsel Gianluca Russo.
Il team di Latham & Watkins per Fondo Italiano d’Investimento
Latham & Watkins ha assistito Fondo Italiano d’Investimento con un team guidato dai partner Stefano Sciolla e Andrea Stincardini. Per i profili corporate li hanno affiancati Guido Hassan, Andrea Carvelli, Lorenzo Gargelli, Francesco Gorni e Alfonso Caterino. Sui profili finance hanno operato Erika Brini Raimondi e Giovanni Molteni, su quelli regolamentari Cesare Milani, Giulio Catalani e Ursula Seliciato, mentre gli aspetti antitrust sono stati seguiti da Giuseppe Liotine e Ilaria Tucci.
