CMS con Apcoa nell’emissione senior secured da 685 milioni

CMS ha assistito il gruppo Apcoa, attivo nel settore dei parcheggi, nell’operazione di finanziamento tramite emissione di titoli di debito senior secured per un valore di 685 milioni di euro.

I proventi dell’emissione, regolata ai sensi della legge di New York, verranno utilizzati per finanziare in parte le esigenze di working capital delle società del gruppo e in parte per ripagare l’indebitamento esistente.

CMS ha assistito Apcoa con un team multigiurisdizionale che ha visto coinvolti per l’Italia, negli aspetti legali, gli avvocati Paolo Bonolis e Maria Giovanna Pisani, rispettivamente partner e counsel del dipartimento di Banking & Finance di CMS in Italia e negli aspetti fiscali il partner Stefano Chirichigno e l’associate Marta Puccini.

Gli istituti che hanno agito in qualità di initial purchasers sono stati assistiti per gli aspetti di diritto italiano da Legance, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e coordinato dai senior associate Andrea Mazzola e Silvia Cecchini e altresì composto dagli associate Vittorio Pagano e Federico Costantino, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla associate Chiara Scala che hanno seguito i profili fiscali dell’operazione.