venerdì 27 nov 2020
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CLIFFORD CHANCE NEL COVERED BOND MPS DA 1 MILIARDO

CLIFFORD CHANCE NEL COVERED BOND MPS DA 1 MILIARDO

Mps ha avviato l'emissione di un covered bond settennale, per un importo che dovrebbe essere di 1 miliardo. Secondo quanto appreso da legalcommunity.it, advisor legale dell'operazione, per l'istituto bancario senese, è stata la sede italiana della law firm inglese Clifford Chance, guidata da Charles Adams. Per Clifford Chance ha agito un team formato dal socio Tanja Svetina (nella foto), coadiuvata dall'associate Gian Marco Gulli, e dal socio Carlo Galli per gli aspetti fiscali.

Il collocamento rappresenta prima emissione dedicata agli investitori istituzionali da parte della banca senese dal 2011. l'obbligazione garantita a 7 anni dell'importo di 1 miliardo di euro lanciata oggi e che ha ricevuto richieste per circa 4 miliardi. Il rendimento del titolo è stato fissato a 160 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione in area 175 pb. Il tasso risulta quindi pari a 2,913%. Il titolo ha cedola 2,875% e scadenza 16 aprile 2021. Il regolamento è previsto il prossimo 17 aprile. Il collocamento è stato gestito da Commerzbank, Goldman Sachs, Credit Suisse, Rbs, Societe Generale e dalla stessa Mps.

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