Clifford Chance e Rcc nell’emissione obbligazionaria di Intesa Sanpaolo
Clifford Chance e Rcc – Riolo Calderaro Crisostomo hanno assistito rispettivamente le banche joint lead managers e Intesa Sanpaolo in riferimento allo strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per 750 milioni di Euro.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca IMI, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale e UBS, in qualità di banche joint lead managers, è composto dal partner Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Jonathan Astbury. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli, dal counsel Marco Palanca e dall’associate Roberto Ingrassia.
Rcc ha assistito Intesa Sanpaolo con un team composto dal partner Michele Crisostomo, dal counsel Fiona Chung e dall’associate Marina Kornilova.
L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 6,25%, pagabile semestralmente in via posticipata il 16 maggio e il 16 novembre di ogni anno. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e intermediari finanziari internazionali ed è quotato presso la Borsa del Lussemburgo.
