Clifford Chance e Jones Day nel primo Btp a 50 anni
Clifford Chance e Jones Day hanno assistito il sindacato di banche coinvolto nell’emissione del primo BTP nominale a tasso fisso a 50 anni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta della prima emissione a scadenza così prolungata in Italia e l’ultima di una serie di emissioni con medesima scadenza collocati nell’ultimo anno da altri paesi in Europa (Francia, Spagna e Belgio).
Il titolo ha scadenza 1° marzo 2067, godimento 1° settembre 2016 e tasso annuo 2,80%, pagato in due cedole semestrali, ed è stato collocato al prezzo di 99,194 corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,85%, per un importo pari a 5 miliardi di euro. Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche – composto da Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC France, JP Morgan Securities e Unicredit – con un team diretto e guidato dal counsel Massimiliano Bianchi, mentre Jones Day ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto amministrativo e fiscale con un gruppo di lavoro guidato dai partners Piergiorgio Leofreddi e Marco Lombardi, couadiuvati dall’of counsel Luca Ferrari.
