Clifford Chance e Jones Day con le banche nel BTP da 3,5 mld del Mef
Clifford Chance e Jones Day hanno assistito i Lead Managers – Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., ING Bank N.V., Nomura Int. PLC – nell’emissione del nuovo Btp a 15 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro (con esclusione dei prodotti a base di tabacco) da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il nuovo titolo ha scadenza 15 settembre 2032, godimento 15 settembre 2015 e tasso annuo reale 1,25%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 3,5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,772, corrispondente ad un rendimento lordo annuo reale all’emissione del 1,269%.
Il team Clifford Chance che ha seguito l’emissione per conto dei Lead Managers è composto dal counsel Massimiliano Bianchi (nella foto) e dall’associate Maria Vittoria Cazzola, mentre Jones Day ha assistito il pool di banche negli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai partners Piergiorgio Leofreddi (nella foto) e Marco Lombardi coadiuvati dagli associate Giacomo Muratore e Carla Calcagnile.
