Clifford Chance e Jones Day con le banche nel benchmark BTP da 9 mld
Clifford Chance e Jones Day hanno assistito i Lead Managers – Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int.Bank, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. – nell’emissione del nuovo benchmark 30 anni BTP a tasso fisso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il nuovo titolo ha scadenza 1 marzo 2047 e tasso annuo lordo pari al 2,70%, corrisposto in due cedole semestrali.
L’importo emesso è stato pari a 9 miliardi di euro.
Il titolo è stato collocato presso investitori istituzionali al prezzo di 99,182 e quotato presso Borsa Italiana (MOT).
Il team di Clifford Chance e stato diretto e guidato dal counsel Massimiliano Bianchi (nella foto a sinistra), mentre Jones Day ha assistito il pool di banche negli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai Partners Piergiorgio Leofreddi (nella foto a destra) e Marco Lombardi.
