Clifford Chance e Dentons nell’emissione del nuovo BTP a 7 anni e nella riapertura del BTP Green 30 aprile 2046
Gli studi legali Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley Europe e NatWest Markets, in qualità di lead manager, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di co-lead manager, nell’emissione dual tranche tramite sindacato di un nuovo BTP a 7 anni e nella riapertura del BTP Green 30 aprile 2046 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il nuovo BTP a 7 anni ha scadenza 15 marzo 2033, godimento 15 gennaio 2026 e tasso annuo del 3,15%, pagato in due cedole semestrali, mentre il BTP Green ha scadenza 30 aprile 2046, godimento 30 ottobre 2025 e tasso annuo del 4,10%, pagato in due cedole semestrali.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team composto dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Pietro Zocche. I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team multidisciplinare guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, head of Debt and Capital Markets Group in Italia, e composto dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.
