CLIFFORD CHANCE CON GOLDMAN SACHS IN UN DOPPIO FINANZIAMENTO
Clifford Chance ha assistito Goldman Sachs International nella strutturazione legale e fiscale e nella realizzazione di due separate operazioni di finanziamento multi-tranche e multi-purpose per l'acquisto di centri commerciali e outlet in Italia da parte di un primario sponsor finanziario.
La successiva emissione di Cmbs, per complessivi 198.221.275 euro, ha riguardato entrambi i finanziamenti. Clifford Chance vanta una consolidata esperienza legale e fiscale in complesse operazioni di real estate finance e Cmbs in un panorama di notevole cambiamento regolamentare. Il socio Tanja Svetina (nella foto) ha commentato: «Dopo aver prestato la nostra assistenza l'anno scorso in relazione alla prima operazione Cmbs effettuata in Italia dopo la crisi finanziaria, Gallerie 2013 Srl, che ha di fatto aperto all'Italia il mercato dei Cmbs, siamo lieti di avere assistito nuovamente Goldman Sachs in un'operazione così importante che rappresenta un ulteriore segnale positivo per le prospettive del mercato Cmbs in Italia e in Europa».
Giuseppe De Palma ha aggiunto: «L'accesso al mercato di capitali attraverso operazioni di Cmbs costituisce allo stato una delle poche alternative di finanziamento o rifinanziamento di grandi portafogli immobiliari in Italia, consentendo alle banche di impiegare il proprio capitale in maniera efficiente in un contesto che lascia intravedere una (sia pur lieve) ripresa del mercato immobiliare commerciale retail ed un'esigenza di una gestione più attiva di detti patrimoni rispetto al recente passato».
Nell'operazione Clifford Chance ha assistito Goldman Sachs in tutti gli aspetti legali e fiscali dell'emissione delle notes e delle sottostanti operazioni di finanziamento con un team guidato dai soci Giuseppe De Palma (real estate finance), Tanja Svetina (cartolarizzazioni e Cmbs) e Carlo Galli (assistenza fiscale).
