CLIFFORD CHANCE CON ENI
Eni Spa ha concluso con successo il collocamento di 55.452.341 azioni ordinarie, pari a circa il 6,7% del capitale sociale di Galp Energia SGPS S.A. Il corrispettivo complessivo dell’offerta è risultato pari a circa 677,6 milioni euro. L’offerta, realizzata attraverso un accelerated bookbuilding rivolto ad investitori istituzionali qualificati, si è chiusa ad un prezzo finale pari a 12,22 euro per azione. L’operazione verrà regolata in data 5 giugno 2013 mediante consegna dei titoli agli investitori e pagamento del corrispettivo ad Eni. Per finalizzare l’operazione Eni si è avvalsa di Goldman Sachs e Mediobanca in qualità di Joint Bookrunners. A seguito della cessione Eni detiene il 16,34% di Galp di cui l’8% a servizio dell’exchangeable bond di circa 1.028 milioni di euro emesso il 30 novembre 2012 con scadenza 30 novembre 2015 e l’8,34% soggetto a determinati diritti esercitabili da Amorim Energia e precedentemente comunicati al mercato. Clifford Chance con i soci Franco Grilli Cicilioni (in foto) e Filippo Emanuele, coadiuvati dall'associate Eugenio Muschio, ha lavorato al fianco di Eni in collaborazione con il team interno guidato da Gloria Dagnini e Camilla Cardilli.
