Clifford e Allen & Overy nel covered bond di Banca Monte dei Paschi di Siena
Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, Banca Monte dei Paschi di Siena e gli istituti finanziari joint lead manager nell’emissione di covered bond per un importo di 1 miliardo di euro a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite di Banca Monte dei Paschi di Siena per massimi 20 miliardi di euro.
I covered bond hanno ottenuto i rating di DBRS, Fitch e Moody’s e sono stati quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo e collocati presso investitori istituzionali.
Per Banca Monte dei Paschi di Siena il collocamento dell’emissione segna il ritorno con successo della Banca sul mercato internazionale dei covered bond, da cui mancava dal novembre 2015. Clifford Chance ha agito per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena con un team guidato dal partner Tanja Svetina (nella foto) e composto dal senior associate Gianmarco Gulli e dall’associate Sebastiano Mattia Gennaro.
Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari nell’operazione ha gito con una squadra diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto.
