Clifford e A&O Shearman nel nuovo green bond da 750 milioni di Terna
Clifford Chance ha assistito Terna nel collocamento di un’emissione obbligazionaria green, single tranche, a tasso fisso, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro. A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di manager – Banca Akros, Bnp Paribas, Bofa Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e Unicredit.
Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano (nella foto), dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dalla counsel Alessandra Pala (nella foto) con il partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco. Per gli aspetti tax è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
L’emissione
Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) di Terna e prevedono una durata pari a 7 anni con scadenza il 17 febbraio 2032. Il prestito obbligazionario in oggetto è stato per la prima volta oggetto di dual listing sia sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange che sul Mot di Borsa Italiana.
