Clessidra acquista la maggioranza di Formula Impresoft. Gli advisor
Clessidra Private Equity sgr ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale azionario di Formula Impresoft, gruppo attivo nel mercato software e dei servizi IT in Italia.
Creato nel 2018 e sviluppatosi nel corso degli ultimi anni attraverso una forte crescita organica e l’unione di aziende leader nei rispettivi settori di appartenenza (tra cui Formula Impresoft, 4wardPRO, Qualitas Informatica, NextTech, OpenSymbol, NextCRM e GN Techonomy), il gruppo prevede nel 2021 ricavi di circa 87 milioni di euro.
L’accordo sottoscritto prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza della società e l’uscita dalla compagine del gruppo di Xenon Private Equity VII SCA SICAV RAIF. I key managers della società, in larga parte fondatori del gruppo, affiancheranno Clessidra nell’operazione rimanendo co-investiti con una significativa quota della società.
Nell’ambito dell’operazione, Clessidra si è avvalsa dell’assistenza di Advant Nctm in qualità di consulente legale nonché di Alix e PwC per gli aspetti legati alla due diligence, di Alonzo Committeri & Partners per i profili fiscali e di LABS Corporate Finance e Ethica Corporate Finance in qualità di financial advisors. Xenon ed il management si sono avvalsi dell’assistenza di LCA per gli aspetti legali e di Rothschild per quelli finanziari, mentre la società ha incaricato EY per la vendor due diligence.
Alonzo Committeri & Partners, in particolare, ha agito con l’equity partner Gian Marco Committeri (nella foto a sinistra), il partner Gianfranco Pallaria e l’associate Rocco Valicenti ha seguito e curato tutti i profili fiscali dell’operazione.
LCA studio legale ha agito con un team composto da Benedetto Lonato (nella foto al centro), Riccardo Massimilla (nella foto a destra), Alessia Ajelli, Giacomo Tommasi, Edoardo Berni, Martina Lacalamita e Francesco Salvetti.
Il team di LABS è stato guidato dal partner Luca Spazzadeschi e composto dal vp Chiara Leoni e dall’associate Elena Giacomelli.
