CHIOMENTI PER I BOND CARIPARMA DA 1 MILIARDO
Lo studio Chiomenti ha assistito Cariparma nell'emissione di una serie di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 1 miliardo destinata all'euromercato. L'emissione rientra nel programma di covered bond da 5 miliardi della banca.
Chiomenti ha assistito Cariparma con i soci Roberto Ghio e Gregorio Consoli e gli associate Benedetto La Russa e Daniele De Ferra, il socio Marco di Siena e l'associate Andrea Di Dio per gli aspetti fiscali.
L'emissione è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Le OBG emesse, per le quali ci si attende un livello di rating pari a “A2” da parte di Moody’s, hanno una durata di sette anni con scadenza 31 gennaio 2022 a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 25 punti base. L’emissione è stata gestita da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Banca Imi, Erste Group, LBBW, Nord LB, Unicredit.
