Chiomenti, Paul Weiss e PedersoliGattai nel bond high yield tap da 125 milioni di Sammontana Italia
Chiomenti e Paul Weiss hanno assistito Sammontana Italia, società del Gruppo Sammontana, leader a livello italiano nel settore alimentare, nell’emissione obbligazionaria senior secured, per un ammontare pari a 125 milioni, che si andrà ad aggiungere alle obbligazioni senior secured a tasso variabile da 800 milioni, con scadenza nel 2031, già in essere. PedersoliGattai e Cravath, Swaine & Moore hanno assistito, rispettivamente per i profili di diritto italiano e di diritto statunitense, gli initial purchasers, guidati da BNP Paribas nonchè le banche finanziatrici nell’incremento da 30 milioni della linea di credito revolving già esistente di Sammontana Italia.
Le nuove obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, quotate sul Luxembourg Stock Exchange e ammesse alle negoziazioni sul mercato Euro MTF.
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dalla senior associate Alessandra Biotti e dagli associate Guido Pisaneschi, Mirko Camagna e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal counsel Niccolò Vernillo e dagli associate Lorenzo Russo, Luca Serino e Maria Vittoria Strola per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca, insieme al senior associate Giovanni Massagli e all’associate Italo Bove.
Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, con gli associate Alexander Yeagley, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Veronika Reisinger, Claudia Kendlbacher, Irmak Duman e Ester Zucchelli.
PedersoliGattai ha assistito gli underwriters per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dagli associate Matteo Zoccolan e Giacomo Marchetti. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.
Lo studio Cravath, Swaine & Moore ha prestato assistenza agli underwriters per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dal partner Jackson Lam e Margaret Rallings.
Nella foto, da sinistra: Benedetto La Russa, Marco Paruzzolo, Stefan Arnold-Soulby, Nicolò Ascione e Gaetano Carrello.
