Chiomenti, Paul Weiss e Linklaters nella nuova emissione high yield di Nexture da 425 milioni

Nexture, holding nata dalla fusione tra CSM Ingredients e Italcanditi, entrambi indirettamente partecipati da Investindustrial, ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria high yield da 425 milioni di euro, oltre alla sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving per un ammontare pari a 80 milioni di euro.

Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Benedetto La Russa e composto dalla counsel Gioia Ronci e dalle associate Benedetta Graziani e Federica Martone per gli aspetti di capital markets e dal partner Marco Paruzzolo, il counsel Niccolò Vernillo e le associate Bianca Manzini e Maria Vittoria Caterina Strola per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca, dal senior associate Giovanni Massagli e dall’associate Italo Bove.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Brando Cremona, Nicholas Wendland, Irmak Duman, Dario Panza e Kate Crolin. 

Linklaters ha assistito le banche con un team guidato dal partner Giacomo Reali, coadiuvato dagli associate Kimberly Martin e Filippo Turci e dal trainee Thomas Alves Pereira, per gli aspetti High Yield e Capital Markets. Per i profili financing, ha agito un team guidato dai partner Ettore Consalvi e Angus Graham e composto dal counsel Marco Carrieri, dai managing associate Filippo Azzano e Ignacio Mirasol, dalle associate Vivien Ding e Maya Manakanda, e dal trainee Gabriele Koohestani. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Fabio Balza e dal managing associate Matteo Feliziani.

Nella foto, da sinistra: Benedetto La Russa, Nicolò Ascione e Giacomo Reali.