Chiomenti nella cartolarizzazione di crediti performing Illimity da 530 milioni

Chiomenti ha assistito JP Morgan e Illimity in qualità di arrangers dell’operazione di cartolarizzazione di crediti performing derivanti da finanziamenti concessi da Illimity a imprese rientranti nel segmento SMEs e mid-cap, aventi un valore nominale di circa 530 milioni di euro.

Il team Chiomenti che ha assistito gli arrangers è stato guidato dal partner Gianrico Giannesi, coadiuvato dalla counsel Ludovica Cipolla (nella foto a sinistra) e dall’associate Leandro Leone (nella foto a destra). I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal senior associate Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.

I dettagli

Il veicolo di cartolarizzazione, Colt SPV, ha emesso tre classi di titoli sottoscritti da Illimity. I titoli senior ed i titoli mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS, Moody’s e ARC Ratings e sono stati ammessi a negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana.

Nell’ambito della cartolarizzazione, Illimity ha trasferito alla società veicolo Colt SPV anche le garanzie che assistono i crediti cartolarizzati, ivi incluse le garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorn, istituito ai sensi della legge 662/1996 (circa il 23,8% del portafoglio) e da SACE ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40 (circa il 76,2% del portafoglio). Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione in cui insieme ai crediti vengono trasferite anche le relative garanzie SACE.

Chiomenti nella cartolarizzazione di crediti performing Illimity da 530 milioni

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