Chiomenti e Latham nel bond da 150 milioni di Alerion

Alerion Clean Power ha annunciato l’emissione di n. 150.000.000 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion del 10 maggio 2018, denominato “Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024”, per un controvalore complessivo pari a 150 milioni, a un tasso di interesse fisso nominale annuo lordo pari al 3,75%.

EQUITA SIM ha svolto il ruolo di responsabile del collocamento, di intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione e il ruolo di operatore specialista in acquisto delle obbligazioni alla data di inizio delle negoziazioni.

Lo scorso 11 aprile, Alerion aveva inoltre annunciato la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento per un importo pari a circa 25 milioni, con esclusione del diritto di opzione, riservati al conferimento in natura, da parte dei soci Fri-El Green Power e Pro-Invest, dell’intero capitale sociale di tre società di progetto che stanno sviluppando impianti eolici per una potenza complessiva di 102,4 MW.

Chiomenti ha assistito Alerion in relazione all’emissione obbligazionaria e all’aumento di capitale, con un team coordinato dai soci Filippo Modulo (nella foto) ed Enrico Giordano, coadiuvati dai soci Italo De Santis e Federico Amoroso e dagli associate Maria Carmela Falcone, Aglaia Albano e Fabiana Giordano, con riferimento ai profili societari e di capital market dell’operazione.

Latham & Watkins ha assistito EQUITA SIM in relazione al prestito obbligazionario, con un team composto dal partner Antonio Coletti, dalla counsel Isabella Porchia e dall’associate Marta Carini.

 

Chiomenti e Latham nel bond da 150 milioni di Alerion

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