Chiomenti, Jones Day e Clifford nella nuova cartolarizzazione sts e di mercato di Alba Leasing

Alba Leasing, società di locazione finanziaria, ha concluso una nuova cartolarizzazione per un valore nominale complessivo del portafoglio pari a circa 1,104 miliardi di euro. L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Alba 12 SPV mediante l’emissione di due classi di titoli “senior” (titoli di classe A1 e titoli di classe A2), nonché di titoli “mezzanine” e titoli “junior” per un importo complessivo pari a circa 1,11 miliardi di euro. I titoli “senior” e “mezzanine” sono stati dotati di rating da parte di Moody’s, DBRS e Scope e sono stati quotati presso la Borsa Irlandese.

L’operazione

I titoli di classe A1 sono stati collocati sul mercato primario presso investitori qualificati con l’assistenza di Banca Akros (gruppo Banco BPM), Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Société Générale in qualità di joint lead managers. Inoltre, i titoli di classe A1 sono stati emessi a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione superiore al valore nominale degli stessi (c.d. “emissione sopra alla pari”).

L’operazione è stata strutturata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS) ai sensi del Regolamento 2402/2017.

L’operazione – strutturata da Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e da Société Générale quali joint arrangers – ha visto inoltre la partecipazione della Banca Europea degli Investimenti quale investitore di una porzione dei titoli di classe A2 e dei titoli “mezzanine” e del Fondo Europeo per gli Investimenti quale investitore di una porzione dei titoli “mezzanine”.

I team legali

Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Chiomenti, Jones Day e Clifford Chance.

Chiomenti ha prestato assistenza a Banca Akros, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB e Société Générale, in qualità di joint arrangers e joint lead managers, con un team guidato dal managing partner Gregorio Consoli e composto dagli associate Gioia Ronci (nella foto a destra), Alessio Lisanti e Davide Gianella. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Marco di Siena, dal senior associate Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.

Alba Leasing è stata assistita da Jones Day con un team composto dal socio Vinicio Trombetti, Fabio Maria Guidi (nella foto a sinistra) e Maddalena Catello.

Clifford Chance ha assistito la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo degli Investimenti con tre team separati tutti guidati dal partner Tanja Svetina (nella foto al centro), con Alice Reali e Alessandra Ravazzolo in relazione all’assistenza alla Banca Europea degli Investimenti quale investitore dei titoli di classe A2, da Gianmarco Gulli e Jacopo Scorsone in relazione all’assistenza alla Banca Europea degli Investimenti quale investitore dei titoli “mezzanine” e da Giuseppe Chiaula in relazione all’assistenza al Fondo Europeo degli Investimenti quale investitore dei titoli “mezzanine”.

Chiomenti, Jones Day e Clifford nella nuova cartolarizzazione sts e di mercato di Alba Leasing

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