CHIOMENTI, GATTAI E KIRKLAND PER CERVED A CVC PER 1,13 MILIARDI
L'italiana Cerved passa agli americani di CVC Capital Partners per 1,13 miliardi di euro. Assistito da Chiomenti nelle persone di Carlo Croff, Franco Agopyan e Paolo Giacometti, il fondo americano ha acquistato la societa nata nel 1974, dai fondi Bain Capital e Clessidra assistiti da Gattai Minoli e Partners con Bruno Gattai (in foto) e Cataldo Piccarreta, e dallo studio Kirkland. Cerved è cresciuta particolarmente nel tiennio 2008-2011 attraverso l'integrazione di 7 compagnie diverse. Fornisce informazioni creditizie su oltre 30 mila clienti, incluse il 90% delle banche italiane e l'80% delle prime 1000 aziende italiane. Nel 2012 ha chiuso con 292 milioni di fatturato e 1020 dipendenti. Il top management è composto da Gianandrea De Bernardis, Edoardo Romeo, Roberto D’Ascanio, Giovanni Sartor, Fabio Bui, Natalia Leonardi, Stefano Matalucci, Flavio Mauri, Andrea Mignanelli, Valerio Momoni.
Altri advisor per l’acquirente: Deutsche Bank, Lazard, Eidos Partners, Bain and Company, Ernst & Young e Facchini Rossi Scarioni. Per i venditori: Hsbc, Banca Intesa, Pwc, Mckinsey & Company, Capital Market Initiatives, Pirola Pennuto Zei e Vitali Romagnoli Piccardi. Credit Suisse, Hsbc e Deutsche Bank hanno finanziato l’operazione.
