Chiomenti e Linklaters nel rifinanziamento del gruppo Sit
Nell’ambito dell’integrazione societaria tra la Spac Industrial Stars of Italy e Sit, con contestuale ammissione delle azioni Sit alle negoziazioni sul mercato Aim Italia gestito da Borsa Italiana, l’emittente ha perfezionato l’operazione di rifinanziamento del proprio indebitamento finanziario mediante l’accesso a un nuovo finanziamento senior di 135 milioni di euro messo a disposizione della società da un pool di primarie banche nazionali e internazionali con il supporto di Bnp Paribas in qualità di arranger.
L’operazione ha previsto inoltre il perfezionamento del rimborso dell’intero indebitamento finanziario della controllante Sit Technologies, rappresentato da strumenti di debito ammessi alla quotazione sul Third Market del mercato di Vienna e originariamente sottoscritti da fondi gestiti da Blackrock, anche per il tramite di un nuovo finanziamento messo a disposizione di Sit Technologies da Banca Nazionale del Lavoro.
Sit e Sit Technologies sono state assistite da Chiomenti, con un team composto dal socio Massimiliano Nitti e dalla senior associate Roshanak Bassiri Gharb per gli aspetti di diritto societario e dal counsel Marco Paruzzolo e dagli associate Giulia Venanzoni e Stefano Ovi per gli aspetti finance.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici di entrambi i finanziamenti con un team del partner Davide Mencacci (nella foto) composto dalla managing associate Lilia Lani e dagli associate Marco Carrieri e Carlo Amato.
Buttignon Zotti Milan ha assistito Sit per gli aspetti finanziari.
