Chiomenti e Greenberg Traurig nell’operazione di ottimizzazione finanziaria di Poligof

Poligof, multinazionale specializzata in prodotti igienici monouso con headquarter in Italia e siti di produzione in Europa, Asia e Nord America, ha ottimizzato la propria struttura finanziaria con la sottoscrizione di nuove linee di credito in sostituzione di un finanziamento senior originariamente concesso nell’ambito dell’investimento di private equity effettuato in Poligof da fondi gestiti da Portobello Capital, una delle principali società di private equity spagnole con un attivo gestito di circa 3,7 mld di euro e attualmente 26 aziende in portafoglio.

I nuovi finanziamenti sono in parte assistiti da Garanzie Growth emesse da SACE a sostegno di futuri investimenti ed acquisizioni e includono una linea di credito revolving destinata a sostenere esigenze di working capital del Gruppo. La complessiva operazione è stata organizzata e finanziata da un pool di banche che comprende Banca Nazionale del Lavoro (anche in qualità di agente del pool e nei rapporti con SACE), Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo.

Chiomenti ha assistito Poligof con un team composto dal partner Marco Paruzzolo, dal counsel Girolamo D’Anna e dall’associate Luca Serino.

Greenberg Traurig con il partner Marco Leonardi e la senior associate Cristina Cupolo ha assistito le banche arranger e finanziatrici dell’operazione.

Nella foto da sinistra: Marco Paruzzolo e Marco Leonardi.