Chiomenti e A&O Shearman per il covered bond “premium” di Banca Popolare di Sondrio
Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio, in qualità di emittente, nell’emissione di covered bond dal valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 2030 a valere sul programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro, garantito da Popso Covered Bond.
Le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse in forma dematerializzata su Monte Titoli (Euronext Securities Milan) e sono state quotate e ammesse alla negoziazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana. Alle obbligazioni bancarie garantite emesse è inoltre attribuito il label “Premium” ai sensi della normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.
Nell’operazione, A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari, IMI Intesa Sanpaolo (divisione CIB) e UniCredit in qualità di global coordinators e BBVA, Natixis, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Raiffeisen Bank International and UBS Europe SE quali joint bookrunners.
Il team di Chiomenti è stato coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dalla counsel Gioia Ronci e dall’associate Federica Martone. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dagli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Aldo Brombin Tuzzato. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione.
Nella foto in allegato, da sinistra: Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Pietro Bellone, Aldo Brombin Tuzzato.
