Chiomenti e A&O Shearman nel bond additional tier 1 da 40 milioni di Banca CF+
Chiomenti ha assistito Banca CF+ nel contesto dell’emissione di un prestito obbligazionario additional tier 1 per un valore nominale di 40 milioni di euro destinato ad investitori qualificati. Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito Goldman Sachs International quale sole arranger and sole bookrunner.
Chiomenti ha agito con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla counsel Gioia Ronci, e dalle associate Benedetta Graziani e Chiara De Feo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca, coadiuvato dal senior associate Giovanni Massagli e dall’associate Italo Bove. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dalla partner Flavia Pagnanelli e dall’of counsel Felice Azzollini, coadiuvati dal senior associate Antonio Principato e dall’associate Giovanni Marabotto. I profili di corporate governance sono stati curati dalla of counsel Maria Carmela Falcone e dall’associate Valentina Soldovilla.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti tax.
Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione su Euronext Dublin Global Exchange Market. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Nella foto, da sinistra: Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Cristiano Tommasi e Sarah Capella.
