CHIOMENTI E A&O NEL BOND DI CREDEM
Chiomenti Studio Legale ha assistito Credem nell'emissione di una serie di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 750 milioni di euro destinata all'euromercato. L'emissione è avvenuta a valere sul programma di covered bond da 5 miliardi di Credito Emiliano.
Chiomenti ha assistito Credem con il socio Gregorio Consoli (nella foto) e gli associate Benedetto La Russa e Carlo Restuccia, il socio Christopher Mullen e l'associate Alessandra Pagliari per gli aspetti di hedging, il socio Marco di Siena e l'associate Andrea Di Dio per gli aspetti fiscali. Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è composto dal partner Cristiano Tommasi e dalla senior counsel Annalisa Dentoni Litta coadiuvati dalla associate Chiara Surace e dal trainee Gianluca Lecce per gli aspetti di diritto italiano, coadiuvati dai senior associate Sara Cerrone e Thomas Wilkinson per gli aspetti di derivati e di diritto inglese. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali.
L'emissione, a valere sul programma di Obbligazioni Bancarie di Credem S.p.A. è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Le OBG emesse, per le quali ci si attende un livello di rating pari a “A2” da parte di Moody’s e “A+” da parte di Fitch, hanno una durata di sette anni e prevedono una cedola lorda annua pari a 0,875%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 25 punti base. La data di godimento e di regolamento dell’operazione è il 6 novembre 2014.
Barclays, BNP Paribas, Natixis, Nomura e Société Générale , in qualità di joint lead managers dell'emissione sono stati assistiti dallo studio Allen & Overy.
