Chiomenti e Allen & Overy per il bond da 500 milioni di Pop Sondrio

Assistita da Chiomenti, la Banca Popolare di Sondrio ha collocato un covered bond a sette anni da 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per 1,4 miliardi. Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters l’obbligazione, con scadenza 4 aprile 2023 e cedola allo 0,750%, è stata prezzata a reoffer 99,702, per un rendimento dello 0,794%, corrispondente ad un premio di 52 punti base sulla curva midswap. Una prima indicazione di rendimento, ricorda un’agenzia Reuters era stata fornita questa mattina in area 60 centesimi, poi rivista tra 52 e 55. Il rating atteso del titolo è di ‘A+’ per Fitch. Anche la Bce ha partecipato alla sottoscrizione, nell’ambito del programma di acquisto covered bond. Il collocamento è stato gestito da Bnp Paribas, Hsbc, Natixis, Nomura, Societe Generale e UniCredit. Chiomenti, come detto ha seguito i profili legali.
Allen & Overy ha assistito le banche Bnp Paribas, Hsbc, Natixis, Nomura, Societe Generale e UniCredit con un team guidato dal partner Stefano Sennhauser (nella foto), coadiuvato dal senior associate Pietro Bellone e dall’associate Fabrizio Tellatin.