Chiomenti con Banco Desio nella doppia emissione di un subordinato, Tier 2, da 60 milioni

Chiomenti ha assistito Banco di Desio e della Brianza e Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., società di partecipazione finanziaria detentrice della partecipazione di controllo di Banco Desio, nell’emissione di due Bond Tier 2 Subordinati a 10 anni, non-call per 5 anni, ciascuno per un importo pari a 60 milioni di Euro.

I due prestiti obbligazionari subordinati sono stati emessi nel contesto di una più ampia operazione, nell’ambito della quale il bond Tier2 emesso da Banco Desio è stato interamente sottoscritto da Brianza Unione, che ha simultaneamente emesso un prestito obbligazionario destinato ad investitori professionali ed avente le medesime caratteristiche del bond emesso da Banco Desio. Entrambi gli strumenti sono stati ammessi alle negoziazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.

Nel contesto dell’operazione, Chiomenti ha agito al fianco del Gruppo Banco Desio con un team guidato dai Partner Gregorio Consoli (in foto a sinistra) e Benedetto La Russa (in foto a destra) e composto dagli associate Flavia Spaziani Testa e Bruno Tullio per i profili di debt capital market, dal Counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti di natura fiscale, dall’of Counsel Felice Azzollini e dall’associate Antonio Principato per i profili di carattere regolamentare, mentre la Managing Associate Maria Carmela Falcone e l’associate Valentina Soldovilla hanno seguito le tematiche in materia di market abuse e parti correlate.