mercoledì 25 nov 2020
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CC PER IL BOND UNSECURED INTESA DA 750 MLN

CC PER IL BOND UNSECURED INTESA DA 750 MLN

Assistita da un team di Clifford Chance, Intesa Sanpaolo ha collocato un bond senior unsecured a 8 anni dell'importo di 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 800 milioni, da oltre 100 soggetti. Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione l'obbligazione – scadenza gennaio 2022 e cedola al 3,5% – è stata prezzata a reoffer 99,712. Il rendimento dell'emissione è stato fissato a 175 punti base sopra il tasso midswap per un livello finale del 3,542%. La prima guidance di rendimento indicata stamane era a "high 170" punti base. Le banche che hanno gestito l'operazione sono Imi, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Per Clifford Chance hanno agito gli avvocati Filippo Emanuele, Massimiliano Bianchi e Laura Le Masurier.

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