CC E CHIOMENTI NELLA OFFERTA OBBLIGAZIONARIA DI EI TOWERS

EI Towers, il Tower Operator leader in Italia e l’unico quotato in Europa nel suo settore, annuncia di aver concluso con successo l’emissione di un Eurobond da 230mln di euro con scadenza a cinque anni e cedola pari al 3,875%. La data di regolamento per l’emissione obbligazionaria è prevista per il 26 aprile 2013. L’emissione ha fatto seguito ad un roadshow per la presentazione del modello di business e della strategia di EI Towers, della forte e stabile generazione di cassa e del suo profilo finanziario, poco dopo l’assegnazione da parte di Fitch Ratings di un rating “BBB” (investment grade) con outlook stabile sulla Società e dello stesso rating potenziale anche sull’emissione obbligazionaria. Gli obiettivi dell’emissione sono l’integrale rifinanziamento del Gruppo EI Towers e la gestione operativa generale della Società e del proprio Gruppo. Le obbligazioni saranno quotate presso la borsa irlandese. Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di joint lead manager, mentre Akros ha operato come co-manager. Nell'operazione Clifford Chance è al fianco delle banche con un team composto dai soci Filippo Emanuele (in foto) e Franco Grilli insieme agli associate Laura Le Masurier e Stefano Parrocchetti. La società, invece, è affiancata dallo studio Chiomenti con il socio Enrico Giordano.