Cappelli Rccd e Baker McKenzie nella prima emissione di un bond senior preferred Bper in forma dematerializzata
Bper Banca ha concluso l’emissione di un bond senior non preferred per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 4 anni.
Tale bond, emesso da BPER ai sensi del proprio programma Emtn, è in forma dematerializzata ed è stato accentrato presso Monte Titoli (oggi, Euronext Securities Milan) e quotato presso il Luxembourg Stock Exchange. Si tratta della prima emissione in questa forma da parte di una banca italiana.
Cappelli Rccd e Baker McKenzie hanno assistito rispettivamente Bper, in qualità di emittente, e le banche joint lead managers, con riferimento all’emissione.
Bper Banca è stata assistita da Cappelli Rccd, con un team guidato dal partner Federico Morelli coadiuvato dalla senior associate Martina Baldi e dal trainee Gabriele Romeo. Il team di Baker McKenzie, che ha assistito le banche joint lead managers, è stato guidato dal partner Eugenio Muschio, coadiuvato dal trainee Luca Francoli.
