Brooks Brothers prepara la cessione d’azienda a Sparc, gli advisor
Brooks Brothers ha annunciato l’avvenuto deposito della mozione per ottenere da Tribunale fallimentare del distretto del Delaware (Usa) il via libera alla cessione d’azienda in continuità alla controparte “civetta” Sparc Group.
Secondo i termini dell’accordo, Sparc intende acquisire sostanzialmente tutto il business globale della società per 305 milioni di dollari, e si è altresì impegnata ad acquistare almeno 125 punti vendita al dettaglio di Brooks Brothers. L’accordo è soggetto all’approvazione del tribunale e a offerte migliori o più alte nell’ambito della procedura d’asta della società attualmente in corso.
L’udienza in tribunale per l’approvazione dell’offerta dell’acquirente “civetta” e le procedure d’asta si terrà il 3 agosto 2020. La società sta richiedendo che la scadenza per le offerte competitive sia fissata al 5 agosto 2020 e che un’udienza formale per la vendita abbia luogo l’11 agosto 2020.
Lo studio legale per la ristrutturazione della società è Weil Gotshal & Manges, la banca d’investimento è PJ Solomon, e il consulente finanziario è Ankura Consulting Group.
Sparc è una società di vendita al dettaglio di vasta gamma con una piattaforma multimarca che possiede oltre 2.600 punti vendita al dettaglio e all’interno di grandi magazzini, una consolidata piattaforma di e-commerce e importanti clienti all’ingrosso in Nord America, Sud America, Europa e nell’area Asia-Pacifico. In quanto partner commerciale esclusivo per i marchi Aéropostale e Nautica, Sparc effettua ogni anno vendite al dettaglio a livello globale per oltre 2,7 miliardi di dollari. Sparc è parzialmente posseduta da Authentic Brands Group (ABG), una società attiva nello sviluppo globale di marchi, nel marketing e nell’intrattenimento, che possiede un portafoglio di oltre 50 marchi nei settori media, intrattenimento e moda, inclusi Aéropostale e Nautica.
