Bregal Milestone acquista Nethive da Alcedo: gli studi legali coinvolti
Bregal Milestone, fondo di private equity internazionale specializzato in aziende software e servizi tech-enabled, ha perfezionato l’acquisizione di Nethive, fornitore italiano di servizi e software per la sicurezza informatica, rilevandola dal fondo Alcedo. Nell’ambito dell’operazione, Bregal Milestone ha inoltre supportato Nethive nell’acquisizione della maggioranza di Joy Comm, società con sede a Roma che fornisce soluzioni e servizi di cybersecurity.
Struttura dell’operazione
Alcedo ha ceduto l’intera partecipazione, mentre i co-founder Diego Rocco e Alessandro Bellato hanno reinvestito al fianco di Bregal Milestone e mantengono il ruolo di co-amministratori delegati.
Gli advisor di Bregal Milestone
PedersoliGattai ha assistito Bregal Milestone su tutti gli aspetti legali con un team multidisciplinare guidato dal partner Ascanio Cibrario e coordinato dal counsel Edoardo Augusto Bononi. Gli associate Francesco Romagnoli e Ruggiero De Blasio hanno seguito gli aspetti corporate, M&A e la negoziazione della documentazione finanziaria, anche per l’acquisizione di Joy Comm. La partner Fabiana Campopiano, con gli associate Alessandra Oliva e Tommaso Gibertini, si è occupata dei profili regolamentari e golden power. La due diligence è stata curata dal partner Nicola Martegani, con il supporto di Mauro Bognolo. Il partner Domenico Ponticelli e i senior associate Damiano Di Vittorio ed Eduardo Barone hanno seguito gli aspetti fiscali relativi al finanziamento.
Fineurop Soditic ha affiancato Bregal Milestone come M&A advisor con il senior partner Germano Palumbo, il vice president Roberto Junior Amoroso e il senior analyst Giuseppe Panaro. Come debt advisor ha operato con il senior partner Umberto Zanuso, il partner Francesco Panizza e i senior associate Alessandro Analcerio e Matteo Brancaleoni.
Alvarez & Marsal ha svolto la financial e tax due diligence per Bregal Milestone con un team composto da Davide Ganzer, Valentina Santini, Arnaldo Barbaro, Davide Taglietti, Enrico Spinelli, Cristina Martello, Daniela Ielo, Klejdis Fusha, Giulia Daolio e Alessia Stripparo. KPMG ha supportato il fondo nella strutturazione dell’operazione con un team guidato dal partner Giacomo Perrone e dalla senior manager Martina Dal Lago.
Gli advisor di Alcedo e dei reinvestitori
Deloitte ha assistito Alcedo e i reinvestitori Diego Rocco e Alessandro Bellato, anche in relazione al consolidamento della partecipazione in Xech. Il team multidisciplinare di Deloitte Legal è stato guidato e coordinato dal partner Giorgio Mariani, insieme a Giacomo Bertone, Giulia Crisanti, Massimo Munaretto e Jacopo Vittorio Visentin per i profili corporate e M&A. I rapporti con i finanziatori esistenti sono stati curati dal partner Gabriele Pavanello, con l’associate Marco Gasparrini e la trainee Elena Saggese. Il partner Stefano Miniati e Francesco Chiari hanno seguito i profili labour, l’of counsel Federica Caretta quelli di proprietà intellettuale, mentre il partner Emilio Cucchiara, con Lorenzo Maniaci e Arianna Corno, si è occupato degli aspetti regolamentari e golden power.
Nell’assistenza corporate al co-founder Alessandro Bellato, Deloitte Legal è stata affiancata da Enrico Repetto, partner di Unistudio & Gambino. STS Deloitte, con il partner Stefano Grilli e il senior manager Federico Donetti, ha curato i profili tax. Deloitte Advisory, con il partner Paolo Cosentino e il senior manager Alberto Morandi, ha seguito la financial vendor due diligence.
Klecha & Co. ha agito come M&A advisor dei venditori con il managing partner Stephane Klecha e il vice president Alessandro Gelfi.
Finanziatori e aspetti notarili
Chiomenti ha assistito i finanziatori Banca CF+ e Cherry Bank con un team composto dal partner Davide d’Affronto, dalla managing associate Cettina Merlino e dagli associate Matteo Venuta e Francesca Regolo. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Lo studio ZNR Notai ha assistito le parti per gli aspetti notarili con il notaio Federico Mottola Lucano, la dottoressa Camilla Tolasi e il dottor Nicola Girelli.
