Bregal completa l’acquisto del controllo di Relatech, pronta l’opa. Gli studi coinvolti
Gemini Bidco, società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV, ha completato l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Pasquale Lambardi e dalla società veicolo dello stesso detenuta pari al 53,24% del capitale di Relatech, società di servizi digitali quotata sull’Euronext Growth Milan, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto e comunicato al mercato il 20 giugno 2024.
Pasquale Lambardi ha completato il reinvestimento nella società veicolo che indirettamente controlla Gemini Bidco, divenendone azionista di minoranza. A seguito del perfezionamento dell’operazione e ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, Gemini Bidco promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni della società diverse dalle azioni proprie detenute in portafoglio, finalizzata al delisting di Relatech.
Chiomenti ha assistito Bregal Unternehmerkapital IV con un team guidato da Livia Cocca e composto da Silvia Basilico ed Enrica Bertoldi; Marco Maugeri, insieme a Edoardo Cossu e Laura Papi hanno seguito i profili di capital markets. Giorgio Cappelli, insieme ad Angelo De Michele, Elena Brunetta e Marco Sangiorgi hanno seguito gli aspetti financing dell’operazione. Giulio Napolitano, con il team composto da Luca Masotto e Chiara Grazzini hanno seguito gli aspetti relativi alla notifica golden power; Sara Bittolo e Giulia Berton hanno seguito i profili di diritto del lavoro connessi al reinvestimento.
Legance si è occupato di assistere Bregal Unternehmerkapital in relazione alla struttura, ai profili fiscali del financing e agli altri aspetti fiscali dell’operazione sotto la guida del partner Andrea Silvestri, con un team coordinato dal counsel Paolo Ronca e composto dal counsel Luigi Quaratino, dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Matteo Lamaro.
I venditori sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dall’equity partner Andrea Giardino e composto dal partner Giuseppe Toia con il senior associate Eugenio Prosperi e l’associate Gianmarco Melillo per i profili corporate e dalla counsel Tiziana Germinario con l’associate Edoardo Manera per i profili di financing.
Advest Tax Legal Corporate ha assistito i venditori con riferimento ai profili fiscali con un team guidato dai partner Giulio Saporito e Umberto Volontè.
Simmons & Simmons ha assistito le banche con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dal counsel Alessandro Elisio, dai managing associate Maria Ilaria Griffo e Fabrizio Nebuloni, dagli associate Alessandra Belmonte e Gianmarco Cornalba e da Alice Gesualdo e Francesca Mecca Galgano, oltre al partner Marco Palanca e all’associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.
Nella foto da sinistra: Livia Cocca, Silvia Basilico, Andrea Giardino e Paolo Ronca.