BonelliErede le banche nel finanziamento di circa 900 milioni per l’Opa finalizzata al delisting di Salcef
BonelliErede ha assistito due pool di primarie banche finanziatrici nell’ambito della complessa operazione di finanziamento in favore dei veicoli costituiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners e da Finhold al fine di sostenere parte del pagamento del prezzo dell’OPA sulle azioni ordinarie di Salcef Group, finalizzata al delisting del gruppo dal mercato Euronext Star Milan.
La complessa struttura si articola in un finanziamento cd. senior composto da una linea per cassa per un importo massimo di Euro 250 milioni e una linea per l’emissione della c.d. cash confirmation per un importo pari a Euro 534 milioni e un finanziamento cd. junior per un importo massimo di Euro 120 milioni.
Le banche coinvolte nell’operazione di finanziamento sono state BPER, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – Milan Branch, Banco BPM, Banca Nazionale del Lavoro e Crédit Agricole Italia.
BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dal socio Giorgio Frasca, composto dalla managing associate Daniela De Palma e dalle associate Lucia Vittoria Lonoce ed Esmeralda Olivari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Riccardo Ubaldini e dall’associate Paolo Savarese.
Tutti i membri del gruppo di lavoro fanno parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, guidato dalla partner Catia Tomasetti.
Morgan Stanley Infrastructure Partners è stata assistita dallo studio legale internazionale White & Case con un team composto dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi Milano), Elizaveta Bazarova e Martin Forbes (entrambi Londra) e dagli associate Beatrice Bertuzzi e Laura Bozzini (entrambe Milano).
Arcus Financial Advisors ha operato in qualità di Financial Advisor dell’operazione con un team composto dal Founder & CEO Stefano Cassella, dai Senior Partners Riccardo Rossitto e Federico Mander e dalla Director Stefania Gatti.
