BonelliErede, GA-Alliance e Legance nella quinta tranche del programma “RedFish Basket Bond”
BonelliErede e GA-Alliance hanno assistito, rispettivamente, Banca Finanziaria Internazionale (Banca Finint) e Redfish Capital Debt (“Redfish”) – società interamente controllata da RedFish Listing Partners, pmi innovativa attiva nel mercato dei servizi innovativi a supporto delle piccole e medie aziende italiane quotate e/o in fase di IPO – nella quinta tranche del programma “RedFish Basket Bond“, la prima operazione di finanziamento di sistema dedicato a società del network di un private equity.
Il programma, promosso da Redfish e strutturato con Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., che svolge tra gli altri il ruolo di arranger e investitore senior, prevede l’emissione di titoli obbligazionari (“Bond”) da parte di società appartenenti al network di Redfish sottoscritti dalla società veicolo “Redfish Basket Bond S.r.l.” (“SPV”). Per finanziare le sottoscrizioni dei bond la SPV ha emesso due classi di titoli asset backed partly paid: i titoli senior sono stati sottoscritti integralmente da Banca FinInt, mentre i titoli Junior sono stati sottoscritti integralmente da RedFish.
La quinta emissione ha visto coinvolte le società Bioverde, assistita da Legance, e Fastrent, assistita da Ga-Alliance.
BonelliErede, in qualità di drafting counsel dell’intero programma, ha assistito Banca Finint con un team diretto dal partner Giovanni Battaglia (in foto), supportato dall’associate Giuseppe Graniglia e da Francesco Ponzoni. Gli aspetti fiscali sono stati seguito dal partner Marco Adda, coadiuvato dal managing associate Matteo Viani.
Il team multidisciplinare di GA-Alliance è stato composto dal partner Andrea Martina, dalla counsel Paola Sepe (in foto) e dal partner Carlo Cugnasca per i profili di diritto fiscale.
Il team di Legance è stato composto dal partner Antonio Siciliano e dall’associate Marianna Tissot.
