BonelliErede e ADVANT Nctm nel finanziamento da 134 milioni a favore di Bologna Fiere
Bolognafiere, società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan, tra i principali operatori fieristici internazionali, ha sottoscritto un finanziamento secured per un importo complessivo pari a 134,5 milioni di euro con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie italiane che comprende Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB anche nel ruolo di banca agente) e BPER CIB, in qualità di global coordinator, bookrunner e mandated lead arranger, UniCredit in qualità di bookrunner e mandated lead arranger e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di mandated lead arranger.
Il finanziamento, con scadenza sino al 2037, è stato strutturato in una linea capex di 55 milioni di euro, volta a supportare gli investimenti necessari alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale, in una linea finalizzata al rifinanziamento dell’attuale esposizione per 71,5 milioni di euro, oltre a una linea revolving di 8 milioni di euro per generiche esigenze di cassa.
BonelliErede ha assistito il pool di finanziatrici, nella strutturazione, negoziazione e perfezionamento dell’operazione, con un team guidato dal partner Giorgio Frasca (in foto a sinistra) e composto dal managing associate Michele Florio (in foto al centro) e da Enrico Sabatelli. Per i profili tributari hanno agito il partner Riccardo Ubaldini e il senior associate Giovanni Bisleri.
ADVANT Nctm ha assistito BolognaFiere, nelle fasi di strutturazione, negoziazione, finalizzazione e perfezionamento dell’operazione, con un team coordinato dal partner Eugenio Siragusa (in foto a destra) e composto, tra gli altri, dal senior associate Fabio Rastelli e dall’associate Andrea Corona.
